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ISAPRE BANMEDIDA | Los protagonistas tras el acuerdo de venta de Banmédica

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2 respuestas a este tema

#1
ChicaLiberty

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08 Septiembre 2017

 

 

 

Acciones de Banmédica cerraron en máximo histórico ante expectativas de cambio de control

 

 

 

Los títulos del holding de salud ganaron 3,73% a $1.920, tras anotar un incremento de 10,26% en la sesión anterior.

 

 

 

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Las acciones de Empresas Banmédica subieron más de 3% este viernes en la Bolsa de Santiago y alcanzaron a un máximo histórico, en medio de rumores sobre una eventual venta de la compañía controlada por el grupo Penta y Eduardo Fernández León.
 
Los títulos del holding de salud ganaron 3,73% a $1.920, tras anotar un incremento de 10,26% en la sesión anterior. Más temprano los papeles llegaron a subir 7,79% a $1.995, lo que llevó a la bolsa a pedir explicaciones a la compañía.
 
“Atendidos los acuerdos adoptados por las Bolsas de Valores y Seguros sobre autorregulación, solicito a usted tenga a bien informar a esta institución, a la mayor brevedad, acerca de cualquier circunstancia especial o hecho relevante que pueda explicar tal variación significativa”, dijo el centro bursátil en una nota enviada al gerente general de Banmédica, Alejandro Danús.
 
Según publicó El Mostrador la posible venta del holding de salud estaría en una etapa preliminar pero al menos ya habría dos interesados: la firma estadounidense United Health y el fondo de inversión de ese mismo país Advent. Este último alcanzó recientemente un acuerdo para ingresar a la propiedad de la cadena de casinos Enjoy.
 
Empresas Banmédica posee las Isapres Banmédica y Vida Tres, además de las clínicas Santa María, Dávila, Vespucio y Ciudad del Mar. En Colombia tiene las isapres Colmédica y Aliansalud, así como las clínicas del Country, La Colina y Portoazul, mientras que en Perú tiene la isapre Pacífico y las clínicas San Felipe y Sanna.
 
A estos activos se suma una red de servicios ambulatorios, entre los cuales están Vida Integra y Help en Chile.
 
 
 
 
 



#2
ChicaLiberty

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08 Septiembre 2017

 

 

 

Grupo estadounidense UHG lanza OPA por el 100% de Banmédica

 

 

 

El precio por acción que será ofrecido en la operación será de $ 2.150. Las acciones de la empresas subieron más de 3% este viernes en la Bolsa de Santiago y alcanzaron a un máximo histórico, en medio de los rumores sobre la eventual venta.

 

 

 

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A través de un hecho esencial a la Superintendencia de Valores y Seguros, Banmédica S.A. anunció que la empresa estadounidense Unitedhealth Group Incorporated (UHG) lanzará una OPA por el 100% de la isapre.
 
“Los accionistas mayoritarios de la Compañía, Inversiones Santa Valeria Limitada y Empresas Penta S.A., han informado que la Compañía ha celebrado un acuerdo no vinculante con Unitedhealth Group Incorporated (UHG) para la venta de sus acciones en la Compañía a través de un proceso de oferta pública de adquisición de acciones (OPA), por el 100% de las acciones emitidas por la Compañía”, señala el documento.
 
El texto agrega que los accionistas mayoritarios aceptaron un período de exclusividad de negociación en beneficio de UHG que se extenderá hasta mediados de noviembre de 2017.
 
La transacción, señala el hecho esencial, está sujeta a una serie de condiciones para ser vinculante. Entre ellas, la negociación de los términos y condiciones de los contratos respectivos y la realización de un due diligence de la empresa y sus filiales por parte de UHG.
 
El precio por acción de Banmédica que será ofrecido en la operación será de $ 2.150. A ese valor, la operación total bordearía los US$ 2.800 millones.
 
Las acciones de Empresas Banmédica subieron más de 3% este viernes en la Bolsa de Santiago y alcanzaron a un máximo histórico, en medio de los rumores sobre la eventual venta de la compañía controlada por el grupo Penta y Eduardo Fernández León.
 
Los títulos del holding de salud ganaron 3,73% a $1.920, tras anotar un incremento de 10,26% en la sesión anterior. Más temprano los papeles llegaron a subir 7,79% a $1.995, lo que llevó a la bolsa a pedir explicaciones a la compañía.
 
 
 
 
 


#3
ChicaLiberty

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10 Septiembre 2017

 

 

 

Los protagonistas tras el acuerdo de venta de Banmédica

 

 

 

Por más de una década, el holding chileno y el gigante estadounidense sostuvieron conversaciones exploratorias, donde el tope fue el precio. Si antes el intermediario fue Carlos Kubick, hoy los protagonistas -que lograron una oferta no vinculante- son otros: Cristian Arnolds y Alfredo Moreno.

 

 

 

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Mientras en Chile, el viernes por la tarde Empresas Banmedica confirmaba al mercado el interés de UnitedHealth Group por adquirir el 100% de su propiedad por unos US$ 2.800 millones; en Estados Unidos, los interesados afrontaban los efectos del huracán más devastor del que se tenga registro, a la vez que afinaban los detalles del viaje de la comitiva que aterrizará los próximos días en el país.
 
Esta no es una historia que sorprenda a muchos. En la última década, UnitedHealth tuvo por lo menos dos serios acercamientos para concretar la compra o fusión del holding multinacional de salud chileno, con presencia en Chile, Colombia y Perú a través de varias empresas de clínicas, laboratorios especializados, centros médicos, isapres y unidades de rescate médico.
 
Las primeras conversaciones exploratorias fueron comandadas por el ex gerente general de Empresas Banmedica, Carlos Kubick, quien durante 25 años lideró la administración de este negocio de salud. En ese entonces, UnitedHealth no tenía presencia en la región, algo que cambió en 2012 cuando adquirió Amil, la compañía de atención de salud más grande de Brasil, en US$ 4.900 millones. La apuesta era arriesgada porque los extranjeros no podían invertir directamente en hospitales. Hoy -tras el levantamiento de esa prohibición en 2015- ya suman 40 hospitales y 50 clinicas, liderando el mercado de salud de ese país.
 
Pero el precio siempre congeló cualquier tipo de conversaciones entre chilenos y estadounidenses.
 
Los nuevos rostros
 
Este último acercamiento entre dos viejos conocidos se concretó a fines del primer trimestre de este año. Esta vez sus protagonistas no eran ejecutivos de la compañía sino directores que gozan de la plena confianza de los principales accionistas.
 
Alfredo Moreno, presidente de Empresas Penta y director de Empresas Banmedica, fue uno de los interlocutores por los locales en representación de los Penta, Carlos Délano y Carlos Eugenio Lavín, que concentran el 28,74% de la propiedad. Moreno ostenta este rol desde 2015, tras el escándalo de los pagos irregulares a políticos y la emisión de boletas ideológicamente falsas.
 
Su compañero en la mesa negociadora fue Cristián Arnolds, presidente de Empresas Banmedica y hombre de confianza del grupo Fernández León, que tiene el 28,74% de la propiedad. El empresario lo fichó para integrar directorios en los que tiene participación y en su family office.
 
A ellos se suma, en un rol más secundario pero no por ello menos importante, Patricio Parodi, también director del holding y quien es cercano a Fernández León por Consorcio Financiero.
 
Este equipo consiguió lo impensando. El 10 de agosto pasado, la conversación tomó un tono nunca antes visto, tanto así que siete días después hubo una oferta no vinculante sobre la mesa: el lanzamiento de una OPA, a $2.150 la acción, lo que implicaría una inversión cercana a US$ 2.800 millones para los norteamericanos.
 
Esta vez el precio no fue tope, algo que es considerado todo un éxito tras una década de acercamientos frustrados.
 
Entre los que celebraban estaba Moneda Asset, el mayor inversionista institucional de Banmedica, con un 9% de la propiedad. Durante 15 años apostaron al grupo a través de sus fondos Pionero, Moneda Chile Fund y Moneda Small Caps Latam.
 
Lo que viene
 
Banmédica y UnitedHealth acordaron un período de exclusividad para desarrollar la negociación que se extenderá hasta mediados de noviembre de este año.
 
Mientras los estadounidenses contrataron a BTG Pactual y Carey, los Pentas ficharon al estudio Alcaíno y el grupo Fernández León a Rodrigo Ochagavía de Claro&Cía.
 
Este viernes, casi la totalidad de las compañías del holding se enteraron mediante hecho esencial de las “buenas nuevas”.
 
Esta semana, el desafío no solo será recibir a la comitiva estadounidense, sino comenzar a preparar el data room necesario para dar el vamos al due diligence.
 
Muchos destacan que el éxito de este acercamiento es lo que significa para los estadounidenses Empresas Banmédica: la oportunidad de consolidar su negocio en la región, donde ya tiene una exitosa presencia en Brasil. UnitedHealth es una de las 20 mayores empresas de Estados Unidos; su valorización bursátil llega a los US$ 191 mil millones. En su última entrega de resultados registró ingresos por US$ 192 mil millones, utilidades por US$ 8.266 millones.
 
 
 
 
 
 






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